中國儲能行業(yè)在2025年上半年經(jīng)歷了深刻變革與快速發(fā)展，政策環(huán)境、技術(shù)路線、市場格局和國際化程度都呈現(xiàn)出新的態(tài)勢。本報告從政策變化與市場推動、技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)、新產(chǎn)品亮點與未來趨勢、海外市場布局與出口狀況四大維度，全面剖析上半年儲能行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，旨在為行業(yè)參與者提供全景式的分析參考。報告顯示，在"136號文"取消強(qiáng)制配儲的政策轉(zhuǎn)向下，行業(yè)正從規(guī)模擴(kuò)張向價值深耕轉(zhuǎn)型；314Ah大電芯加速普及，500+Ah產(chǎn)品密集發(fā)布，液流電池等長時儲能技術(shù)商業(yè)化提速；同時，上半年中國企業(yè)斬獲海外訂單突破124GWh，中東市場成為最大黑馬。在政策洗牌與技術(shù)內(nèi)卷的雙重考驗下，中國儲能產(chǎn)業(yè)正加速從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)型，從中國制造向中國創(chuàng)造躍遷。

一、政策環(huán)境變革與市場發(fā)展態(tài)勢

2025年上半年，中國儲能行業(yè)迎來了政策環(huán)境的重大轉(zhuǎn)折，這一轉(zhuǎn)折正在深刻重塑行業(yè)發(fā)展邏輯與市場格局。2月9日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（簡稱"136號文"）正式終結(jié)了實施八年的強(qiáng)制配儲模式，明確規(guī)定不得將配置儲能作為新建新能源項目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件。這一政策調(diào)整如同"尖刀直戳儲能行業(yè)兩大'軟肋'"：一方面叫停"強(qiáng)制配儲"，直擊儲能裝機(jī)非正常的高速增長；另一方面推動新能源全量上網(wǎng)，直擊儲能電站利用率低問題。

    （1） 政策轉(zhuǎn)向的市場影響：強(qiáng)制配儲政策的取消導(dǎo)致行業(yè)短期陣痛，2025年第一季度電化學(xué)儲能新增裝機(jī)量同比首次下降，反映出投資方對收益不確定性的謹(jǐn)慎態(tài)度。據(jù)行業(yè)估算，2024年全國電化學(xué)儲能平均利用指數(shù)僅為41%，意味著近六成的儲能設(shè)備處于閑置狀態(tài)。然而，政策轉(zhuǎn)向也倒逼行業(yè)探索更可持續(xù)的發(fā)展模式，推動儲能價值從"政策套利"向"市場套利"轉(zhuǎn)變。在強(qiáng)制配儲時代，儲能系統(tǒng)往往淪為滿足并網(wǎng)要求的"花瓶"，而新政實施后，儲能項目必須通過市場機(jī)制證明其經(jīng)濟(jì)性，這促使行業(yè)加速探索峰谷套利、容量補(bǔ)償、輔助服務(wù)等多元化收益模式。

    （2）電力市場化改革深化：繼136號文之后，4月29日國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于全面加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》（發(fā)改辦體改〔2025〕394號），要求2025年底前基本實現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場全覆蓋，全面開展連續(xù)結(jié)算運(yùn)行。6月28日，南方區(qū)域電力市場啟動連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，交易范圍覆蓋廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)，注冊主體數(shù)量超過22萬個。電力現(xiàn)貨市場的全面鋪開使儲能電站真正通過市場機(jī)制實現(xiàn)價值變現(xiàn)，在現(xiàn)貨市場環(huán)境下，儲能系統(tǒng)可以通過峰谷價差套利、容量補(bǔ)償、輔助服務(wù)等多種渠道獲取收益。

    （3）分時電價機(jī)制改革：截至2025年上半年，全國已有18個省市自治區(qū)調(diào)整分時電價政策，將工商業(yè)用戶分時電價計價基礎(chǔ)調(diào)整為以購電價格為基礎(chǔ)。這一調(diào)整使得電價波動更加明顯，為儲能創(chuàng)造了更有利的市場環(huán)境。值得注意的是，各省對政策轉(zhuǎn)向的反應(yīng)存在明顯差異：內(nèi)蒙古、新疆已出臺省級配套方案，而山東、廣東等地仍在征求意見階段；部分省份如貴州、云南仍保留配儲比例要求（裝機(jī)容量10%以上），反映出區(qū)域電力供需差異對儲能配置的實際需求。

    （4）儲能安全監(jiān)管趨嚴(yán)：4月21日，華東能源監(jiān)管局發(fā)布的《電力與電化學(xué)儲能電站的本質(zhì)安全提升工程工作方案》征求意見稿，被稱為儲能行業(yè)"最嚴(yán)安全令"。該文件為儲能安全劃定了明確紅線：嚴(yán)禁一年內(nèi)發(fā)生安全生產(chǎn)事故的單位參與電化學(xué)儲能電站建設(shè)；2025年底前，對不符合國家儲能電池等相關(guān)產(chǎn)品及系統(tǒng)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的、不符合消防系統(tǒng)建設(shè)要求的，責(zé)令立即停止運(yùn)行；2026年1月起，新建電化學(xué)儲能電站必須經(jīng)電池質(zhì)量抽檢、消防系統(tǒng)等驗收合格后，方可投入運(yùn)行。

表：2025年上半年影響儲能行業(yè)的主要政策文件

盡管政策環(huán)境變化帶來短期調(diào)整，但2025年上半年中國儲能市場仍保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2025年上半年，國內(nèi)新型儲能新增裝機(jī)達(dá)21.9GW/55.2GWh，同比增長69.4%（功率）/76.6%（容量）。與往年不同的是，今年裝機(jī)高峰明顯前置，5月儲能新增裝機(jī)較之去年同比大增超過300%，而6月新增裝機(jī)4.1GW/10.3GWh，同比-31.2%（功率）/-19.3%（容量），環(huán)比-53.2%（功率）/-54.1%（容量），這一異常波動主要源于136號文以2025年6月1日為節(jié)點，劃定存量項目及增量項目納入機(jī)制電價，導(dǎo)致"5.31"節(jié)點出現(xiàn)搶裝現(xiàn)象。

    （1）應(yīng)用場景分布：從應(yīng)用場景看，電網(wǎng)側(cè)儲能主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固，新增裝機(jī)14.2GW/32.9GWh，同比增長65.5%（功率）/61.7%（容量），規(guī)模占比64.9%（功率）/59.6%（容量）。電源側(cè)儲能新增裝機(jī)5.8GW/17.8GWh，同比增長68.5%（功率）/104.7%（容量），規(guī)模占比26.7%（功率）/32.2%（容量）。用戶側(cè)儲能雖然規(guī)模占比仍較?。?.4%功率/8.2%容量），但增速最為亮眼，新增裝機(jī)1.8GW/4.5GWh，同比增長109.6%（功率）/103.0%（容量）。在用戶側(cè)領(lǐng)域，工商業(yè)儲能表現(xiàn)尤為突出，新增裝機(jī)1.4GW/3.4GWh，同比增長66.10%（功率）/58.39%（容量）。

    （2）區(qū)域發(fā)展格局：從區(qū)域分布看，云南、新疆、河北、山東等省份領(lǐng)跑全國儲能發(fā)展。云南新增裝機(jī)4.23GW/8.46GWh，占全國新增裝機(jī)的19.4%（功率）/15.3%（容量），居全國首位，主要為電網(wǎng)側(cè)項目。新疆新增裝機(jī)2GW/8.03GWh，占比9.2%（功率）/14.6%（容量），新增容量規(guī)模居全國第二，主要為電源側(cè)項目。江蘇、安徽兩省用戶側(cè)儲能新增裝機(jī)位列全國前二，分別為356.8MW/889.5MWh、224.3MW/526.2MWh。

綜合來看，2025年上半年中國儲能行業(yè)在政策環(huán)境劇變的背景下，依然保持了快速增長勢頭，但增長動力正從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。隨著電力現(xiàn)貨市場建設(shè)的全面推進(jìn)和分時電價機(jī)制的深化改革，儲能行業(yè)將迎來更加市場化、規(guī)范化的發(fā)展新階段。

二、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展動態(tài)

2025年上半年，中國儲能行業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域呈現(xiàn)出加速迭代的態(tài)勢，各技術(shù)路線競相突破，產(chǎn)業(yè)鏈格局深度調(diào)整。從電芯到系統(tǒng)，從鋰電到替代技術(shù)，創(chuàng)新活力持續(xù)迸發(fā)，推動行業(yè)從同質(zhì)化競爭向差異化發(fā)展轉(zhuǎn)變。這一時期的技術(shù)革新不僅提升了產(chǎn)品性能，也重構(gòu)了產(chǎn)業(yè)競爭格局，為下一階段高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

    （1）大容量電芯的軍備競賽：2025年堪稱500+Ah儲能大電芯量產(chǎn)元年，頭部企業(yè)密集發(fā)布并量產(chǎn)新一代大容量產(chǎn)品。6月5日，陽光電源宣布684Ah大電芯發(fā)布即量產(chǎn)；6月10日，寧德時代宣布量產(chǎn)交付下一代大容量儲能專用電芯，587Ah電芯；億緯儲能628Ah超大電芯Mr.Big也已在24年末或25年Q1批量交付。此外，海辰儲能587Ah、國軒高科588Ah、遠(yuǎn)景500+Ah、蜂巢684Ah等儲能大電芯都將在2025年實現(xiàn)量產(chǎn)交付。這場大容量電芯的軍備競賽源于市場需求與技術(shù)突破的雙重驅(qū)動：與傳統(tǒng)280Ah電芯相比，314Ah及以上電芯能夠減少電芯數(shù)量，提升能量密度，降低BMS(電池管理系統(tǒng))的復(fù)雜性，并且在后端集成領(lǐng)域簡化裝配工藝，大幅節(jié)省土地基建和集裝箱等成本投入。數(shù)據(jù)顯示，314Ah電芯已快速取代280Ah成為市場主流，滲透率已達(dá)52%。

    （2）短刀電池技術(shù)：蜂巢能源發(fā)布的短刀電池儲能系統(tǒng)在2025年上半年已獲得2.1GWh海外訂單，覆蓋歐洲、中東非和亞太區(qū)域。其創(chuàng)新的"熱復(fù)合飛疊工藝"將電芯內(nèi)部溫度控制精度提升至±3℃，相較傳統(tǒng)方案降低78%熱失控風(fēng)險。通過車規(guī)級制造標(biāo)準(zhǔn)（潔凈度萬級、銅異物檢出率100%），該技術(shù)使儲能系統(tǒng)壽命突破12,000次循環(huán)，在電網(wǎng)側(cè)可支撐20年穩(wěn)定運(yùn)行。在場景應(yīng)用層面，電力儲能領(lǐng)域推出的325Ah液冷系統(tǒng)實現(xiàn)單集裝箱9MWh能量密度，較傳統(tǒng)方案提升40%；工商業(yè)場景的99kWh一體柜支持最大2MWh并聯(lián)擴(kuò)容，空間利用率提高30%；家庭儲能產(chǎn)品厚度壓縮至66mm，成為全球最薄家用解決方案。

    （3）鋰離子電池：2025年上半年新增投運(yùn)的儲能項目中，磷酸鐵鋰電池儲能新增裝機(jī)20.58GW/48.52GWh（含混合儲能項目中磷酸鐵鋰電池儲能部分），規(guī)模占比94.21%（功率）/87.95%（容量），依舊占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。值得注意的是，固態(tài)/半固態(tài)電池儲能開始小規(guī)模應(yīng)用，上半年新增裝機(jī)111.6MW/221.8MWh，包括浙江龍泉半固態(tài)儲能電站項目（二期100MW/200MWh）、國能青海100萬千瓦風(fēng)光儲項目（1.37MWh/2.04MWh半固態(tài)電池儲能）等示范項目。

    （4）液流電池：2025年上半年全國共有17個液流電池儲能相關(guān)項目新增投運(yùn)，新增裝機(jī)達(dá)336.9MW/1544.7MWh，規(guī)模占比1.54%（功率）/2.80%（容量）。其中規(guī)模較大的項目包括：三峽能源新疆吉木薩爾縣北庭光伏配套200MW/1000MWh全釩液流儲能項目、大唐中寧200MW/800MWh共享儲能項目100MW/400MWh全釩液流電池儲能項目。云南省能源局明確表示，為考慮新型儲能技術(shù)多元化，短時與長時結(jié)合發(fā)展，下一步集中共享儲能項目以全釩液流為主，發(fā)展部分壓縮空氣儲能，原則上不再新建磷酸鐵鋰共享儲能項目。

    （5）壓縮空氣儲能：2025年上半年新增裝機(jī)達(dá)260MW/1640MWh，占比1.19%（功率）/2.97%（容量）。典型項目包括新疆阜康100MW/1000MWh壓縮空氣儲能電站、大唐中寧200MW/800MWh共享儲能項目100MW/400MWh壓縮空氣儲能電站等。飛輪儲能也在特定場景取得進(jìn)展，10MW以上飛輪儲能項目加速投運(yùn)，山西翼城50MW/0.43MWh獨(dú)立混合調(diào)頻儲能電站等多個項目推動飛輪儲能上半年新增148MW，功率規(guī)模占比0.68%。

    （6）熱儲能：2025年上半年新疆吐魯番1GW光熱+光伏一體化項目、金塔10萬千瓦光熱發(fā)電示范項目等多個熔鹽儲熱項目相繼投運(yùn)，新增裝機(jī)達(dá)291.1MW/3145.8MWh。與此同時，全國首個"20MWh新型填充床儲熱系統(tǒng)"輔助調(diào)峰項目也正式投運(yùn)，豐富了熱儲能的技術(shù)路線選擇。

    （7）混合儲能系統(tǒng)：2025年上半年混合儲能新增裝機(jī)達(dá)3.2GW/8.2GWh，規(guī)模占比14.60%（功率）/14.86%（容量）。國能大柴旦100萬千瓦風(fēng)光儲項目200MW/800MWh配套儲能電站技術(shù)路線多達(dá)7種：集中式和高壓直掛式磷酸鐵鋰電池、鈉離子電池、半固態(tài)磷酸鋰電池、鈦酸鋰電池、全釩液流電池、超級電容、磁懸浮真空飛輪儲能。國家能源蓬萊發(fā)電有限公司101MW/205MWh儲能電站項目也實現(xiàn)了磷酸鐵鋰電池、鈉離子電池、全釩液流電池、飛輪這4種技術(shù)路線的融合。

表：2025年上半年中國儲能行業(yè)主要技術(shù)路線新增裝機(jī)情況

2025年上半年，中國儲能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)有27個新簽約、開工、投產(chǎn)項目，計劃總投資額合計超550億元。投資主體呈現(xiàn)多元化競爭格局：央國企（如中能建、中車儲能）依托資源整合能力大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能；儲能系統(tǒng)集成商（如海博思創(chuàng)、沃太能源）依托技術(shù)積累占據(jù)細(xì)分市場，進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能；電池企業(yè)（寧德時代、蘭鈞新能源等）加速向下游延伸，通過自建系統(tǒng)集成產(chǎn)線實現(xiàn)"電芯+系統(tǒng)"垂直整合；此外，新進(jìn)入或跨界企業(yè)達(dá)10家，包括新成立的液流儲能企業(yè)、通信設(shè)備企業(yè)跨界（如中貝通信）等。

    （1）區(qū)域布局：長三角（江蘇、浙江）占比近三分之一，依托風(fēng)光配儲、工商儲需求，以及出口便利性，儲能產(chǎn)業(yè)正加快集聚。云南省依托綠電資源（水電、光伏）及電價優(yōu)勢，吸引海博思創(chuàng)、沃太能源等企業(yè)布局。國內(nèi)東西部建廠邏輯出現(xiàn)分化：西部區(qū)域更多受資源、市場、政策影響，土地與綠電成本低，且有大量儲能項目建設(shè)需求，產(chǎn)能通常服務(wù)于本地某個大型項目；東部區(qū)域已形成產(chǎn)業(yè)集群，資源整合能力較強(qiáng)，且利于出口輻射全球。

    （2）安全標(biāo)準(zhǔn)提升：2025年6月實施的《新型儲能安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制要求消防系統(tǒng)成本占比不低于5%，熱失控預(yù)警時間達(dá)到30分鐘，全生命周期認(rèn)證體系涵蓋500余項安全測試。這些硬約束將大量依靠低價劣質(zhì)材料生存的投機(jī)者淘汰出局。行業(yè)集中度提升印證了這一趨勢：2024年全球儲能鋰電池前十企業(yè)市占率為88%，2025年進(jìn)一步提升至93%，且均為中國企業(yè)。在314Ah大電芯等高端產(chǎn)品領(lǐng)域，集中度更高，頭部效應(yīng)更加明顯，這意味著市場正從完全競爭向寡頭競爭過渡。

    （3）工商業(yè)儲能崛起：2025年上半年多個超100MWh工商業(yè)儲能項目投運(yùn)，更有多個超500MWh超大型工商業(yè)儲能項目等待落地，標(biāo)志著工商業(yè)儲能百兆瓦時時代已來。商業(yè)模式日漸清晰是工商業(yè)儲能爆發(fā)的關(guān)鍵：與依賴政策的大型儲能不同，工商業(yè)儲能主要通過峰谷價差套利、容量費(fèi)用管理和需求響應(yīng)補(bǔ)貼等市場化方式獲取收益。以江蘇省為例，該省執(zhí)行的兩部制電價政策，使得工商業(yè)儲能項目在合理運(yùn)營下，IRR可達(dá)8-12%，投資回收期5-7年。

技術(shù)創(chuàng)新是推動儲能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心動力。2025年上半年，中國儲能產(chǎn)業(yè)在電芯大型化、系統(tǒng)智能化、技術(shù)多元化等方面取得了顯著進(jìn)展，為應(yīng)對能源轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)提供了更多解決方案。隨著安全標(biāo)準(zhǔn)提升和市場機(jī)制完善，行業(yè)競爭正從價格維度向技術(shù)、服務(wù)、品牌等多維度拓展，這將持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。

三、產(chǎn)品創(chuàng)新與市場趨勢前瞻

2025年上半年，儲能行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新呈現(xiàn)多元化爆發(fā)態(tài)勢，從電芯到系統(tǒng)，從硬件到軟件，各環(huán)節(jié)都涌現(xiàn)出具有市場競爭力的新產(chǎn)品和解決方案。這些創(chuàng)新不僅解決了行業(yè)痛點，也勾勒出未來儲能技術(shù)的發(fā)展路徑和市場趨勢。在產(chǎn)品快速迭代的推動下，儲能應(yīng)用場景不斷拓展，經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。

    （1）儲能電芯大型化：陽光電源推出的684Ah大電芯在能量密度和循環(huán)壽命上取得突破，單顆電芯能量突破2kWh，體積能量密度超過400Wh/L，循環(huán)壽命達(dá)12000次，可滿足20年長壽命運(yùn)行需求。寧德時代發(fā)布的587Ah電芯采用第三代CTP技術(shù)，系統(tǒng)集成效率提升至35%，直流側(cè)系統(tǒng)成本降至0.63元/Wh，較上代產(chǎn)品下降18%。蜂巢能源的684Ah大電芯采用"熱復(fù)合飛疊工藝"，將電芯內(nèi)部溫度控制精度提升至±3℃，相較傳統(tǒng)方案降低78%熱失控風(fēng)險，通過車規(guī)級制造標(biāo)準(zhǔn)使儲能系統(tǒng)壽命突破12,000次循環(huán)。海辰儲能推出的587Ah大電芯采用納米級磷酸鐵鋰正極材料和新型石墨負(fù)極，實現(xiàn)-30℃低溫環(huán)境下85%的容量保持率，解決了寒地儲能應(yīng)用難題。

    （2）液流電池系統(tǒng)：大連融科推出的新一代全釩液流電池儲能系統(tǒng)，單堆功率提升至250kW，能量效率達(dá)72%，系統(tǒng)成本降至1.8元/Wh，較2024年下降25%。北京普能開發(fā)的"功率-容量解耦"型液流電池系統(tǒng)，實現(xiàn)功率模塊和容量模塊的獨(dú)立擴(kuò)展，系統(tǒng)設(shè)計靈活性大幅提高，特別適合長時儲能應(yīng)用場景。上海電氣推出的鋅溴液流電池系統(tǒng)采用雙極板流道優(yōu)化設(shè)計，能量密度提升至65Wh/kg，已應(yīng)用于多個海島微電網(wǎng)項目。

    （3）工商業(yè)儲能產(chǎn)品：2025年上半年，多家企業(yè)推出針對工商業(yè)場景的模塊化儲能產(chǎn)品。陽光電源發(fā)布的PowerStack200kW/430kWh一體化儲能柜采用"All-in-One"設(shè)計，集成PCS、BMS、消防系統(tǒng)于一體，支持8臺并聯(lián)組成1.72MWh系統(tǒng)，安裝面積減少40%。華為數(shù)字能源推出業(yè)界首款"0占天"儲能系統(tǒng)，采用立體疊放設(shè)計，占地面積僅為傳統(tǒng)方案的30%，特別適合土地資源緊張的城市工商業(yè)應(yīng)用?？迫A數(shù)據(jù)發(fā)布的iStoragE系列智慧能源管理系統(tǒng)，集成AI算法實現(xiàn)充放電策略動態(tài)優(yōu)化，可提升儲能收益15-20%。

    （4）家庭儲能產(chǎn)品：蜂巢能源推出的厚度僅66mm的家用儲能系統(tǒng)，成為全球最薄解決方案，支持5-30kWh靈活配置，循環(huán)效率達(dá)95%。比亞迪發(fā)布的"魔方"家庭儲能系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計，單個模塊5kWh，最多可擴(kuò)展至8個模塊40kWh，支持光伏、電網(wǎng)、發(fā)電機(jī)多源輸入。華為推出的家庭綠電解決方案，通過光儲協(xié)同和智能調(diào)度，可使家庭能源自給率提升至54%。

    （5）光儲融合系統(tǒng)：極電光能獲得IEC認(rèn)證的GW級鈣鈦礦組件，將大面積組件效率提升至17.44%（穩(wěn)態(tài)），功率達(dá)490W，相較于2024年同類產(chǎn)品，轉(zhuǎn)換效率提高1.3個百分點，成本下降18%。其疊層技術(shù)突破26.8%的轉(zhuǎn)化效率，為晶硅-鈣鈦礦疊層商業(yè)化奠定基礎(chǔ)。在建筑光伏一體化（BIPV）領(lǐng)域，全面屏組件將受光面積擴(kuò)大15%，弱光發(fā)電性能提升23%，推動分布式儲能與屋頂光伏系統(tǒng)集成率提高至79%。

    （6）長時儲能系統(tǒng)：2025年上半年新增投運(yùn)的儲能項目中，4h及以上長時儲能新增裝機(jī)4.57GW/20.9GWh，容量占比38.34%；8h及以上長時儲能新增裝機(jī)341.14MW/3751.7MWh，容量占比6.87%。中能建集團(tuán)在甘肅投運(yùn)的全球首個"液態(tài)空氣+壓縮空氣"混合儲能示范項目，規(guī)模50MW/400MWh，系統(tǒng)效率提升至65%。中國能建在新疆哈密建設(shè)的熔鹽儲熱型光熱電站，儲熱時長達(dá)12小時，可實現(xiàn)24小時連續(xù)發(fā)電。

    （7）混合儲能系統(tǒng)：國能大柴旦100萬千瓦風(fēng)光儲項目200MW/800MWh配套儲能電站整合了7種技術(shù)路線：集中式和高壓直掛式磷酸鐵鋰電池、鈉離子電池、半固態(tài)磷酸鋰電池、鈦酸鋰電池、全釩液流電池、超級電容、磁懸浮真空飛輪儲能。國家能源蓬萊發(fā)電有限公司101MW/205MWh儲能電站項目實現(xiàn)了磷酸鐵鋰電池、鈉離子電池、全釩液流電池、飛輪4種技術(shù)路線的融合。南網(wǎng)科技開發(fā)的"超級混合儲能系統(tǒng)"將鋰電池的能量密度與超級電容的功率密度優(yōu)勢結(jié)合，響應(yīng)時間小于50ms，已應(yīng)用于多個電網(wǎng)調(diào)頻項目。

    （8）智能化運(yùn)維系統(tǒng)：遠(yuǎn)景能源推出的"方舟"能源管理系統(tǒng)，通過數(shù)字孿生技術(shù)實現(xiàn)儲能電站全生命周期管理，可提前24小時預(yù)測電池故障，減少非計劃停機(jī)70%。金風(fēng)科技開發(fā)的"能管+"平臺整合了天氣預(yù)報、電力市場報價、負(fù)荷預(yù)測等功能，可自動生成最優(yōu)充放電策略，提升儲能收益20-30%。寧德時代推出的"智能預(yù)警系統(tǒng)"基于海量運(yùn)行數(shù)據(jù)訓(xùn)練AI模型，可實現(xiàn)熱失控提前30分鐘預(yù)警，準(zhǔn)確率達(dá)99.3%。

表：2025年上半年儲能行業(yè)代表性新產(chǎn)品與技術(shù)突破

    （9）工商業(yè)儲能爆發(fā)：2025年上半年中國工商業(yè)儲能新增裝機(jī)1.4GW/3.4GWh，同比增長66.10%（功率）/58.39%（容量）。分布式光伏配儲/光儲充/用戶側(cè)微電網(wǎng)儲能等新增裝機(jī)470MW/1170.7MWh，同比暴增770.21%（功率）/954.92%（容量）。江蘇省執(zhí)行的兩部制電價政策，使得工商業(yè)儲能項目在合理運(yùn)營下，IRR可達(dá)8-12%，投資回收期5-7年。歐洲市場尤為亮眼，預(yù)計將新增工商儲3.6GWh，同比增速超過60%，在補(bǔ)貼、動態(tài)電價等的推廣下，歐洲工商儲IRR有望達(dá)到15%以上，回收期可短至3-4年。

    （10）長時儲能商業(yè)化加速：2025年7月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型長時儲能技術(shù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2027年，4小時以上長時儲能裝機(jī)達(dá)到新型儲能總裝機(jī)的30%以上。全釩液流電池系統(tǒng)成本已降至1.8-2.2元/Wh，度電成本0.25-0.3元，接近商業(yè)化臨界點。壓縮空氣儲能技術(shù)進(jìn)步顯著，系統(tǒng)效率提升至65%左右，單位投資成本下降至6-8元/W。熔鹽儲熱技術(shù)在光熱電站中的應(yīng)用已趨成熟，儲熱時長可達(dá)12小時以上，度電成本降至0.4元以下。

    （11）光儲充一體化：展會數(shù)據(jù)顯示，光儲充一體化解決方案已覆蓋37%新建社區(qū)項目。家庭端"發(fā)電-儲電-用車"閉環(huán)使能源自給率提升至54%，工商業(yè)領(lǐng)域通過智能調(diào)度降低19%峰谷電價差成本。特別在運(yùn)輸領(lǐng)域，模塊化儲能系統(tǒng)（如FlexPod）將集裝箱裝載容量提升至18MWh，物流成本下降13%，有效解決海外項目部署難題。截至2025年6月，我國已建成"發(fā)儲用一體化"示范項目47個，其中長三角區(qū)域儲能滲透率突破18%。

    （12）電力現(xiàn)貨市場：394號文要求2025年底實現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場全覆蓋，全面開展連續(xù)結(jié)算運(yùn)行。6月28日，南方區(qū)域電力市場啟動連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，交易范圍覆蓋廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)，注冊主體數(shù)量超過22萬個。山東省通過拉大儲能充放電價差、拓寬儲能盈利渠道、降低獨(dú)立儲能運(yùn)營成本等措施，顯著提升了儲能項目的經(jīng)濟(jì)性。甘肅省發(fā)改委關(guān)于《甘肅省關(guān)于建立發(fā)電側(cè)容量電價機(jī)制的通知（征求意見稿）》提出，煤電機(jī)組、電網(wǎng)側(cè)新型儲能容量電價標(biāo)準(zhǔn)暫按每年每千瓦330元執(zhí)行，執(zhí)行期限2年。

    （13）安全標(biāo)準(zhǔn)提升：2025年6月實施的《新型儲能安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制要求消防系統(tǒng)成本占比不低于5%，熱失控預(yù)警時間達(dá)到30分鐘，全生命周期認(rèn)證體系涵蓋500余項安全測試。華東能源監(jiān)管局發(fā)布的《電力與電化學(xué)儲能電站的本質(zhì)安全提升工程工作方案》提出，嚴(yán)禁一年內(nèi)發(fā)生安全生產(chǎn)事故的單位參與電化學(xué)儲能電站建設(shè)；2025年底前，對不符合國家儲能電池等相關(guān)產(chǎn)品及系統(tǒng)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的、不符合消防系統(tǒng)建設(shè)要求的，責(zé)令立即停止運(yùn)行；2026年1月起，新建電化學(xué)儲能電站必須經(jīng)電池質(zhì)量抽檢、消防系統(tǒng)等驗收合格后，方可投入運(yùn)行。

儲能產(chǎn)品的創(chuàng)新浪潮正在重塑行業(yè)格局，大容量電芯、長時儲能技術(shù)、智能化系統(tǒng)成為競爭焦點。隨著電力市場化改革深化和安全標(biāo)準(zhǔn)提升，儲能產(chǎn)品將更加注重全生命周期價值創(chuàng)造，從單純設(shè)備供應(yīng)向系統(tǒng)解決方案轉(zhuǎn)變。未來，具備技術(shù)縱深與場景適配能力的企業(yè)將在激烈競爭中脫穎而出，推動行業(yè)從價格戰(zhàn)向價值戰(zhàn)轉(zhuǎn)型。

四、全球化布局與國際市場拓展

2025年上半年，中國儲能企業(yè)的國際化步伐顯著加快，海外市場成為行業(yè)發(fā)展的重要增長極。在全球化戰(zhàn)略指引下，中國企業(yè)不僅實現(xiàn)了產(chǎn)品大規(guī)模出口，更在產(chǎn)能布局、技術(shù)輸出、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面取得突破，推動"中國儲能"向"全球儲能"升級。這一時期的國際化拓展呈現(xiàn)出多元路徑和深度參與特征，為行業(yè)長期發(fā)展打開了新的空間。

    （1）海外訂單規(guī)模：2025年上半年中國儲能企業(yè)斬獲的海外訂單量已突破250GWh大關(guān)，較去年同期呈現(xiàn)跳躍式增長。其中，中國企業(yè)簽訂海外戰(zhàn)略合作/訂單/項目，總規(guī)模124.3GWh，占全部訂單量的近一半。從區(qū)域分布看，中東以35.5GWh的訂單規(guī)模居首，歐洲、東亞、澳洲緊隨其后，南美、北美、南亞等地區(qū)也均有斬獲。中東市場的爆發(fā)堪稱上半年最大黑馬，2.5GW/12.5GWh電池儲能系統(tǒng)項目，創(chuàng)下中國企業(yè)在沙特儲能市場的單筆訂單紀(jì)錄。比亞迪承建的沙特比沙2.6GWh電池儲能項目成為2025年上半年中國儲能企業(yè)海外最大單筆訂單。

    （2）海外市場政策環(huán)境：美國對中國商品加征125%對等關(guān)稅，雖經(jīng)談判在2025年4月初宣布降至10%，但政策不確定性已嚴(yán)重沖擊依賴中國供應(yīng)鏈的美國企業(yè)。2025年6月9日，美國儲能集成商龍頭Powin向新澤西州美國聯(lián)邦破產(chǎn)法院提交破產(chǎn)申請。Powin的衰落軌跡發(fā)人深?。鹤鳛樽钤缫慌季謨δ芟到y(tǒng)集成的企業(yè)，Powin曾憑借深度綁定中國電池供應(yīng)商的策略快速崛起，然而美國對中國商品加征關(guān)稅使其陷入無米之炊的困境。這一事件為中國儲能企業(yè)敲響了警鐘：海外市場尤其是歐美發(fā)達(dá)國家，對產(chǎn)品認(rèn)證、售后難度、全生命周期追責(zé)等要求極為嚴(yán)格。

    （3）國際化合作模式：國內(nèi)企業(yè)通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合實現(xiàn)技術(shù)、產(chǎn)能與渠道的深度整合。出海方式也從單純產(chǎn)品出口，升級為產(chǎn)能合作、技術(shù)輸出等更高階形式。蜂巢能源發(fā)布的短刀電池儲能系統(tǒng)在2025年上半年已獲得2.1GWh海外訂單，覆蓋歐洲、中東非和亞太區(qū)域。陽光電源與歐洲能源巨頭合作開發(fā)"光儲充"一體化項目，提供從設(shè)備供應(yīng)到運(yùn)營管理的全鏈條服務(wù)。寧德時代與泰國國家石油公司(PTT)合資建立儲能電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能5GWh，輻射東南亞市場。海辰儲能與美國儲能系統(tǒng)集成商簽署10年戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開發(fā)北美市場。

    （4）區(qū)域市場特點：歐洲市場對家庭儲能和工商業(yè)儲能需求旺盛，且對產(chǎn)品性能、安全標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格。2025年5月，英國共認(rèn)證近3400套小型儲能系統(tǒng)，較2024年同期增長112%，創(chuàng)下MCS有史以來的最高單月紀(jì)錄。中東市場以大型電網(wǎng)側(cè)項目為主，關(guān)注系統(tǒng)可靠性和極端環(huán)境適應(yīng)性。非洲市場離網(wǎng)儲能需求增長迅速，對性價比敏感度高。東南亞市場正從單純的光伏配儲向綜合能源解決方案轉(zhuǎn)變。北美市場雖然潛力巨大，但貿(mào)易壁壘和認(rèn)證要求構(gòu)成較高進(jìn)入門檻。

    （5）海外產(chǎn)能布局：2025年上半年，中國儲能企業(yè)宣布在海外建立的生產(chǎn)基地達(dá)12個，規(guī)劃總產(chǎn)能超過60GWh。寧德時代在德國圖林根州的儲能電池工廠投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)10GWh，主要供應(yīng)歐洲市場。億緯鋰能在匈牙利德布勒森建設(shè)的20GWh儲能電池工廠，預(yù)計2026年投產(chǎn)。國軒高科在美國密歇根州投資的5GWh儲能電池工廠已開工建設(shè)。遠(yuǎn)景能源在西班牙納瓦爾莫拉爾的儲能系統(tǒng)組裝廠投入運(yùn)營，年產(chǎn)能5GWh。這些海外產(chǎn)能布局既規(guī)避了貿(mào)易壁壘，又提升了本地化服務(wù)能力，為中國企業(yè)贏得了更多市場機(jī)會。

    （6）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出：中國電力企業(yè)聯(lián)合會牽頭制定的《電化學(xué)儲能電站安全技術(shù)要求》國際標(biāo)準(zhǔn)已獲IEC立項。寧德時代主導(dǎo)的《固定式儲能電池系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)》被多個中東國家采納。華為數(shù)字能源參與的《儲能系統(tǒng)并網(wǎng)性能測試方法》成為歐洲市場的重要參考。陽光電源牽頭編制的《光儲一體化系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》被東南亞多國采用。這些標(biāo)準(zhǔn)輸出提升了中國企業(yè)在全球儲能領(lǐng)域的話語權(quán)和影響力。

    （7）國際市場競爭格局：2024年全球儲能鋰電池前十企業(yè)市占率為88%，2025年進(jìn)一步提升至93%，且均為中國企業(yè)。在314Ah大電芯等高端產(chǎn)品領(lǐng)域，中國企業(yè)的集中度更高，幾乎壟斷了80%以上的市場份額。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2025年上半年全球儲能系統(tǒng)出貨增速超40%，預(yù)計達(dá)260GWh，帶動儲能鋰電池出貨增速將超50%，預(yù)計超500GWh。中國企業(yè)在全球供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，特別是在電芯制造和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)具有明顯優(yōu)勢。

    （8）海外市場風(fēng)險：海外市場尤其是歐美發(fā)達(dá)國家，對產(chǎn)品認(rèn)證、售后難度、全生命周期追責(zé)等要求極為嚴(yán)格。部分國家需要產(chǎn)品通過IEC、UL等標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證后才可進(jìn)入當(dāng)?shù)仉娏κ袌?，且實行周期長達(dá)15甚至20年的產(chǎn)品全生命周期終生追責(zé)制，追溯風(fēng)險成本極高。美國儲能集成商龍頭Powin的破產(chǎn)案例警示中國企業(yè)，出海并非遍地黃金，必須充分評估政策風(fēng)險、認(rèn)證門檻和本地化服務(wù)能力。貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、地緣政治緊張、知識產(chǎn)權(quán)糾紛等也是中國企業(yè)海外拓展面臨的主要挑戰(zhàn)。

表：2025年上半年中國儲能企業(yè)主要海外訂單與布局

2025 年上半年，儲能行業(yè)在政策洗牌與技術(shù)突破中完成階段性蛻變。隨著電力市場化改革深化與全球能源轉(zhuǎn)型加速，具備技術(shù)迭代能力、全球化布局深度和生態(tài)構(gòu)建能力的企業(yè)將主導(dǎo)新一輪產(chǎn)業(yè)變革。未來兩年，行業(yè)將經(jīng)歷 "產(chǎn)能出清 - 價值重構(gòu) - 生態(tài)形成" 三階段演進(jìn)，真正具備長期競爭力的企業(yè)將在 2027 年前后脫穎而出